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1. 资产配置的前提是赢得客户信任,从陌生客户破冰到如何一步一步赢得客户信任,每一个环节都有详细落地实操;
2. 深度KYC:15种常见职业的沟通切入技巧,kyc如何提问,哪些好用小工具,如何帮客户做财富健诊,核心三问是哪些…
3. 资产配置有哪些常见误区,小白理财经理如何快速上手又不会出错,家庭资产配置的核心与策略,“我要养老、我要买房、我要教育、我要传承、我要保值增值…”分别如何规划,资产配置方案如何撰写,写出来又该怎么向客户呈现…
4 .用20个实战案例讲明白10个资产配置最常用的工具:《标准普尔…》、《财富金字塔》、《保险四象限》、《美林时钟》、《草帽图》…
7. 理财经理个人如何精进:财经类市场资讯那么多,作为理财经理和财富管理人员,该看哪些信息,面对海量信息又该如何快速抓重点用于工作实战?
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朋友圈需要“抓眼球”的文案才能将产品和服务有效触达客户,有没有办法让客户经理快速学会写爆款文案…
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